遇到了黄花观的千眼蜈蚣精，千眼金光神通十分厉害，不过修为也只有下品太乙金仙，那里是法海的对手，被一招如来神掌给降服，顺道学会了千眼金光神通，将其与千手千眼观音神通相结合，威力更加强大了。

很快就到了狮驼岭，岭上有三大妖魔，法海直接率领一众徒弟横扫过去。

猪八戒显出原形大战白象精，沙悟净独斗狮子精，孙悟空一人对付那四万七八千小妖去了。