天将，又有二郎显圣真君带着梅山六圣和一千二百草头神，前去北海捉拿天蓬元帅。

却不料那天蓬元帅破罐子破摔，与那妖魔为伍，顶了那鹏魔王的位置，结为了六兄弟，汇聚了万千妖魔。

于那北海之上。

打的那叫一个天昏地暗。

终究是牛魔王施展了神威，又有蛟魔王暗中翻江倒海，纵使哪吒和二郎神一同联手，也无可奈何，只能带着十万天兵