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梁州有一山，横贯东西，雄浑巍峨，名曰秦岭。秦岭有一峰，一枝独秀，高耸入云，名曰伏牛。峰下有一谷，群山合抱，钟灵毓秀，名曰万妖。

万妖谷中，禽鸟与百兽齐鸣，兽栏共宫阙一色，人（妖）相谐，鸟兽不争，实乃人间一大奇观。

此时，万妖殿大堂之内，谷主万天妖身着一件兽纹披风，高高在上，道：“你怎地回来了？”语气颇为严厉。

堂下跪着一名精壮青年，低着头道：