镜头初开，两个穿着戏服的人进入戏院，准备排练戏曲《霸王别姬》。剧院里的看场子的老头之间的零星的对话，可以得知这两个人是京剧行当里的名角儿。

紧接着，影片采用倒叙的形式，光线渐暗，将时间拉回到194年的冬天。

那一天，青楼女子艳红带着儿子小豆子来到戏班，想把儿子托付给师傅学习。因为长相清秀，师傅也相中了小豆子，可是因为右手上有六根手指而被拒之门外。

于是铁心的艳