和白天鹅订下了娃娃亲。

蛤蟆娘知道这事后，醋性大发，使计将快要出生的丑小鸭蛋丢到了贫民窟的鸭太太窝里。

出壳后的丑小鸭如童话中那样经历了不少欺辱，好在最后遇到了图中的老太婆。

丑丑的老太婆遇见丑丑的丑小鸭，分外亲切，于是两人立刻结为金兰。

老太婆毕竟年纪大了，经历的也多了，三下五除二就识破了蛤蟆娘当年的诡计。

最后，老太婆将蛤蟆娘剥皮、碎尸，拿去钓