军长，任然是3个师的编制。

但是在中原大战后，老蒋该军进行整编，原所辖第65、第66、第67师合并编成第64、第65师，分别以刘镇华、刘茂恩任师长。

抗战全面爆发后，刘茂恩率该军由湖北麻城地区开往华北前线，担负掩护由山西大同撤退的大军转进及兵站物物资后送的任务。同年10月，该军暂驻山西霍县一带，参加了忻口战役，也算是战功赫赫，虽为杂牌军，但是名声却很不错。

由于是由土