阎老西手下兵多将广，抗战爆发前大大小小的师旅三十多个，总兵力超过了20万，手下将军一抓一大把，有名的将官有商震、徐永昌、孙楚、傅作义、赵承、周玳、杨效欧、李生达、王靖国、杨耀芳等人，但最受阎老西信任的还要数杨爱源。

为什么阎老西如此信任杨爱源，这里面固然有杨跟随其二十多年的苦功，但更重要的是杨爱源人人忠厚，并没有取而代之的意思，这一点最让阎老西放心。

话说阎、冯反蒋战争失败后，