国。

林地国王瑟兰督伊以索林等人的自由交换其在收复孤山后归还传家宝白石项链，后者怒骂瑟兰督伊当初背信弃义，当场拒绝了这个提议。

瑟兰督伊愤怒之下，将所有矮人囚禁在了地牢之中，准备将他们关到老死为止。

比尔博隐身救出了所有矮人，他们在兽人的攻击下乘坐精灵的酒桶，沿着森林河道顺流而下，进入了长湖之中。

在湖岸边，他们碰到了前来收购渔获的河谷之王的后裔巴德，并得到