山北麓的蒙古人也与当地民族、部落融合，形成了近代的哈萨克、乌孜别克、柯尔克孜等民族。眼下，这里被三方面势力占据着，其西部地区基本上臣服于帖木儿，北部地区则属于瓦剌的势力范围，东部地区则臣服于大明。

贴木儿的右路军从塔什干出发，翻越天山，推进到伊犁河，二月下旬，天气稍稍转暖的时候，他们进入别失八里，赶到了距明帝国西部边界军事重镇哈密卫大约还有八百里距离的地方。此时，夏浔从敦煌出发，也正向哈