电影开始，讲述的是三男两女五个实习记者下乡采访，当他们得知三个村庄都有数名孩子失踪后，觉得这其中定有蹊跷与阴谋，其中一名水土不服的男记者留在镇子上，其他四人继续追查下去。

经过蹲点调查，终于让他们在一所小学的半山上，看到一个中年妇女是如何拐带孩子离开的。

他们悄悄的跟随其后，发现中年妇女把孩子带进了一个山谷，他们在山顶观看着，发现山谷有不少做事的孩子，还看见有女人被反吊