抗战时期，国民政府分裂，国内各种力量相互对抗。

1942年，汪伪政府和日苯军部人员多人遇刺。特务机关长武田即将以待罪之身返回日苯，却心有不甘。

武田分析行刺事件得知汪伪政府剿匪总司令部内部存在受老枪指挥的间谍老鬼，便想揪出老鬼老枪以求戴罪立功。

武田设计假情报，诱使革命组织在百草堂进行暗杀活动，并将情报流通过程中的相关工作人员5人软禁于裘庄。

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