一系列生命体，并且其中以“智人”，也就是早期的人类最富有智慧，已经发展出了最低级的原始文明。

一方面希望通过实际的活例子来窥探智慧生命衍化的奥秘，另一方面也试图打造一支由智人变异而成的强大实验士兵，克里星人对当时地球上的部分智人采取了一些实验手段。

而当克里星人成功在原始文明的地球上，创造出一批强大的变异智人时，由于某种未知的原因，他们突然离开了太阳系，又返回了自己的星系。