下一点点融合材料，灵魂融合第一滴材料时，灵魂就长出一丝丝的肉，当最后一滴材料融入灵魂时，一位二十多岁的男子已经长成，只是昏迷在纳兰杰双手上，纳兰杰原本打算为慕容皝先造一个肉体，再把慕容皝的灵魂融进去，后来一想做人要厚道，既然人家都没有伤害自己的弟弟，纳兰杰又改变了主意，为他重塑身体，如今慕容皝的体质虽然在纳兰杰眼里不是什么好东西，但在其他人眼里却是魔法奇才，斗气奇才。