后，圣人现世，西方接引、准提占据西方，三清占据东方及四海。巫妖二族为族人征伐，日渐式微，妖族大多遁入深山老林，巫族则退守极北祖巫殿。

有少许巫族与人族混居，在北方建了一个大部落，名唤九黎。却有上古大巫重山不甘昔日之败，以轮回秘法转世，化为九黎族人，名号蚩尤，修行巫族玄功，炼成了巫神不死之身，强悍无比。

蚩尤就任九黎族族长，对轩辕十分不满，与其八十一个兄弟一起带领九黎族勇士起兵造