昔，有一个夜叉，形状长得很矮小，身上的颜色特别难看，脸长得又黑又丑。这一天，这个夜叉心血来潮，跑到了帝释的宝座上。帝释，原是摩伽陀国的婆罗门，由于修布施等福德，遂生忉利天，成为三十三天的天主。所以他非常有福德威势，自然身相美丽端庄，天人尊敬。因此，这个夜叉突然跑到帝释的宝座上洋洋自得，三十三天的诸多天众看了，当然便很讨厌他。所以大家先是冷言恶语地劝夜叉下来，最后越说嗔恨心越大，用种种方法毁骂这个夜