踪迹和一柄魔都之剑，便跑来寻找甘道夫，告诉了甘道夫多尔哥多的事情。

然后甘道夫在瑞文戴尔和半精灵爱隆说起了这个事情，爱隆找来了凯兰崔尔和萨鲁曼。四个人开了一个会议。

萨鲁曼认为甘道夫是胡说，甚至不信甘道夫拿出的证据魔都之剑，凯兰崔尔则在暗中支持甘道夫。最终这个会议不欢而散。

而十三个矮人和霍比特人比尔博，在他们开会的时候偷偷离开瑞文戴尔，继续开始了他们的冒险旅程，在迷