进入波之国，大家做船渡过迷雾重重的大海，雾非常大，对面都看不见人影。晶臧却非常喜欢，在这种环境下战斗，对自己的水遁非常有利。佐助很不爽，他的火遁可是刚好受制于这种环境。摆渡人说过了桥就是波之国了，但那座桥似乎没有修完。波之国的码头很壮观，景色也非常迷人，在雾气的笼罩下更加神秘绮丽。鸣人大声称赞着，摆渡人急忙阻止，他是趁着雾天才敢出来摆渡的，还特意关掉引擎用手划桨，就是不想引起注意。