吸入过多的浊气和污水，变得神志不清，在邪气的支配下祸乱人间，春夏秋冬四季失调，人间大旱连年，苦不堪言。

回到天界的应龙，对女魃的相救毫不知情。天帝为了笼络应龙，让天界一位女仙假扮女魃，为应龙歌唱，神志还未得到完全恢复的应龙难辨真假，误把女仙当女魃，在天帝的撮合下结为夫妻。

数年，应龙接到天帝的旨意下凡协助轩辕氏讨伐妖孽。

应龙杀下凡间，不问青红皂白与女魃大战于黄泉冥海