铁足戴因威名赫赫，又有人类帮忙壮声势，这下精灵王瑟兰迪尔与半兽人阿佐格都愿意派使者和谈了。

孤山这边派出两个，比尔博与巴林，顺着绳子下了城墙，鼓足勇气去河谷城外参加会谈。

五方会面，所有人都脸色严肃，除了天真的巴金斯先生，他以为这下不用打起来了，大伙儿能平平安安回家。

老矮人巴林看到比尔博的表情就知道他在想什么，于是轻声对他说：“没可能的。”

比尔博