战功的男子盘瓠，盘瓠封王被驱逐到南荒之地。

巫师与王后暗通款曲，两人偷情之日，盘瓠发现端倪，跑去捉奸却只看到王后一人，王后花言巧语哄得他放下戒备，巫师却悄悄拿着刀绕到他背后偷袭。

他发现巫师，王后一时情急用灵石吸走他的神力，二人合谋杀了他。

巫师王后想远走高飞，王后却想带走她最小的孩子，结果惊动侍卫，王后为保护巫师，承担全部谋害大王的罪名，侍卫让她忏悔，她拒绝向大王忏