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1943年11月29日。德黑兰，大巴扎。

一辆轿车开向城南，车上时阿尔马佐夫，老狼，还有开车的伊朗特工穆斯塔法。

穆斯塔法是伊朗特工，因为和英国人合作过，这一次配合几国特工保卫峰会。这一次，他们三个人去城南的一个商号，追查德国间谍。德国间谍把炸弹混在坚果里送进英国大使馆的。被捕的间谍交代了，坚果供应商其实是个德国人，是间谍网负责人。

伊朗