诸王争立，互相残杀。而石虎养孙冉闵趁后赵内乱，在取得大司马李农的帮助之后，发动政变，改立石鉴为皇帝，掌握大权。为了稳固统治，随即施行杀胡令，在邺城屠杀羯人数以十万计，建立了冉魏政权。

而后赵残余势力石祗也在襄国也拉起了一竿子政权，冉魏与石祗长时间拉锯，给了北方游牧民族鲜卑慕容氏南下的机会。鲜卑骑兵在慕容恪和慕容评的统领下，先占据蓟州，然后拿下几座极具战略意义的城池，随即展开和冉魏的大决战