东汉末年，天下大乱，诸侯并立，曹操趁势崛起于北方，先后击败吕布、袁术、张绣、袁绍等各地军阀，挟天子以令诸侯，终于在建安十二年基本统一北方，废除三公，自任丞相。

而江东孙权借助父兄之余烈，占领江东六郡，在赤壁一战击败刘备，彻底站稳了江东基业。

而刘备虽出身贫寒，然而他以雄才宽仁之气量，百折不挠之精神，在得到诸葛亮的辅佐之后，占据荆、益两州，自领益州牧，与曹操、孙权三分天下