伪军。八路军三个骑兵营在苏中游击，威胁日军长江防线。安徽方面，***第五战区部队主力据守大别山区，安徽省'政府'驻扎在立煌县，豫皖边区有彭雪枫新四军游击支队，皖中地区有高敬亭新四军四支队。

日军收缩兵力从阜阳地区撤退后，胡老虎率领八路军骑兵旅占领了阜阳、蒙城、涡阳、亳县、宿县之间地区，开辟了皖西北根据地，与彭雪枫部的豫皖边区连为一体。第五战区部队也趁机收复了阜阳县城、霍邱等地，将防线向东