张合率军南下侵犯张飞坐镇的巴东、巴西两郡，企图驱赶百姓到汉中，使张飞孤立无援。

张飞当然不会坐视不理，亲自带领一万精锐士兵迎战张合！

首战，张飞采取前后夹击的战术，成功击败张合！

败退的张合，退守宕渠，双方僵持五十多天。

期间，张飞假装软弱，日夜酗酒，假装醉态，引诱张合前来偷袭营地。