两人在妙蛙种子的带领下开始前往释放本源之力的地方。

这一路上遇到一些拦路的神奇宝贝，傅夜行几乎全部让喵喵一个人清理了，如果遇到几只弱小的神奇宝贝，傅夜行也会派出钳尾蝎来对战。

傅夜行跟着妙蛙种子足足走了五天，最开始妙蛙种子只能跟着感觉走，后来这个感觉愈发的强烈，妙蛙种子背上的大种子也开始发光了。

傅夜行知道这是妙蛙种子将要进化