佐助和鼬之间，最终还是要画下他们兄弟二人最后的结局，凤凰给鼬传达小影临终前最后一个任务一切事情等自己去到天空之城知道真相；另一方面，门炎和春两位顾问对鸣人等人鼬在组织所做的一起事情，之后鸣人等人得知道鼬做的事情以及他自己的秘密任务去寻找鼬的下落．．．．．

而另一边，佐助终于找到了鼬的藏身之处，佐助想当面问问当年灭族的事实；在天空之城中，苏醒过来的富岳和美琴以及止水一直注视着他们兄