.一翻考虑后，已经得到了明月传来的情报和分析的鸣人终于决定要自己提前出发去对付血帝，防止魔王进一步增强力量。

而小月也决定了要与她同行，因为现在的小月已经有了和鸣人相同的飞行速度和持久力。

两人经过了一番周折后终于借着两只九尾的鼻子找出了血帝的位置，却苦于没有短时间内消灭血帝的方法，只能远远吊着他。

与此同时，魔王也在缩小自己的包围圈，他也已经慢慢接近了血帝。